我國(guó)鋼構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
瀏覽次數(shù)：2513次發(fā)布時(shí)間：2014/06/20
目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)主要有3大類：國(guó)有大中型企業(yè)、正規(guī)民營(yíng)企業(yè)、小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。國(guó)有大中型企業(yè)以中國(guó)建筑、中國(guó)中冶、寶鋼鋼構(gòu)冠達(dá)爾為代表，正規(guī)民營(yíng)企業(yè)以精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)為代表。國(guó)有大型建筑集團(tuán)有其產(chǎn)業(yè)鏈與體制優(yōu)勢(shì)，而民營(yíng)的明星企業(yè)有其品質(zhì)與品牌優(yōu)勢(shì)。
第一梯隊(duì)的企業(yè)多采用設(shè)計(jì)、制造、安裝一體化的經(jīng)營(yíng)模式，工程品質(zhì)可靠，在國(guó)內(nèi)外承擔(dān)了一大批結(jié)構(gòu)復(fù)雜、規(guī)模宏大、難度很高的鋼結(jié)構(gòu)工程的制作和安裝，占據(jù)了相對(duì)較高的市場(chǎng)份額和行業(yè)利潤(rùn)。比如：精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)、上海寶冶。
第二梯隊(duì)為國(guó)有大中型鋼構(gòu)企業(yè)，以提供材料與加工、工程施工為主要經(jīng)營(yíng)模式，系統(tǒng)內(nèi)自建工程的比重較大。比如：中建鋼構(gòu)第三梯隊(duì)為廣大中小民營(yíng)企業(yè)，數(shù)量眾多，以構(gòu)件加工為主，市場(chǎng)地域局限在所屬特定區(qū)域，盈利能力有限。
首個(gè)"國(guó)家鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化基地"蕭山住宅鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)基地已經(jīng)成熟;武漢陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)成立首個(gè)國(guó)家級(jí)鋼結(jié)構(gòu)特色產(chǎn)業(yè)基地。福建投資建立海西鋼構(gòu)配送中心，計(jì)劃5年時(shí)間構(gòu)建百億鋼構(gòu)產(chǎn)業(yè)集群。
由于我國(guó)大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的背景以及主攻業(yè)務(wù)方向不同，因此市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的分割性。同時(shí)，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品存在銷售半徑，一般在800-1000公里以內(nèi)較為合適，而我國(guó)還沒(méi)有形成全國(guó)性大規(guī)模布局的龍頭企業(yè)。在這種環(huán)境下，較難形成類似于美國(guó)三大巨頭占比51%的市場(chǎng)份額的局面。
目前，全國(guó)有20多家生產(chǎn)能力在5萬(wàn)噸以上的鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)，其裝備水平、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)能力都已接近國(guó)際水平。從目前來(lái)看，我國(guó)的市場(chǎng)集中度不算很高，與美國(guó)MBMA金屬建筑生產(chǎn)協(xié)會(huì)相比，我國(guó)的市場(chǎng)集中度還有提升空間。2009年采用我們估算的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量看，前20名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的市場(chǎng)份額為14%，前40名的市場(chǎng)份額必然小于28%，2009年，美國(guó)的MBMA會(huì)員共43家的市場(chǎng)份額為39%。
2009年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)值排名中，精工鋼構(gòu)排名第一，東南網(wǎng)架排名第二，杭蕭鋼構(gòu)排名第六。具有集團(tuán)優(yōu)勢(shì)的中建鋼構(gòu)與中冶集團(tuán)的鋼構(gòu)公司分別為第二、第四名。具有上游優(yōu)勢(shì)的萊鋼、寶鋼也榜上有名。
鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料主要為建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼材，主要品種包括中厚板、薄板、鍍鋅卷板、彩色涂層卷板、中小型鋼、熱軋H型鋼、焊接H型鋼、焊管、冷彎型鋼及無(wú)縫鋼管等，其中以中厚板為主。原材料成本占到生產(chǎn)成本的80%左右。因此鋼材的價(jià)格決定了鋼結(jié)構(gòu)樓的成本。目前鋼材價(jià)格已處于高位，向上壓力不大。
鋼結(jié)構(gòu)的銷售模式是根據(jù)簽訂合同時(shí)鋼材以及其他建筑材料的市場(chǎng)價(jià)格，加上公司自身設(shè)計(jì)、制造和安裝的成本，再加上合理的利潤(rùn)，與客戶確定價(jià)格。因此原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本上升能夠在定程度上轉(zhuǎn)由客戶承擔(dān)。由于鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目工期大多在6個(gè)月左右，我們將6個(gè)月前的鋼價(jià)和精工鋼構(gòu)單季度毛利率作對(duì)比，發(fā)現(xiàn)變動(dòng)趨勢(shì)相符，說(shuō)明其報(bào)價(jià)能覆蓋鋼價(jià)變化。
雖然鋼結(jié)構(gòu)處于普及階段，是新興的產(chǎn)業(yè)，但是短期的宏觀調(diào)控對(duì)其收入增速也產(chǎn)生一定影響。特別是09年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，GDP增速低于10%時(shí)，精工鋼構(gòu)收入滯后一個(gè)季度出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，但隨后即恢復(fù)正增長(zhǎng)，在底部時(shí)間較經(jīng)濟(jì)衰退期短。與工業(yè)增加值的對(duì)比也較為相似，而且2010年以來(lái)盡管工業(yè)增加值同比增速維持15%左右，精工鋼構(gòu)的收入增速呈現(xiàn)明顯向上趨勢(shì)。
這主要是因?yàn)辇堫^企業(yè)相對(duì)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度提高的原因。精工鋼構(gòu)通過(guò)地域擴(kuò)張、收購(gòu)兼并等方式，提高了市場(chǎng)占有率，獲得了快于行業(yè)平均的增速。
精工鋼構(gòu)的訂單公布最為詳細(xì)�？梢钥闯�08年經(jīng)濟(jì)衰退后09年廠房、商業(yè)的合同額下降，但4萬(wàn)億的政策支持帶動(dòng)了基建和市政方面的合同額增長(zhǎng)，10年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)后廠房、商業(yè)興起;而房地產(chǎn)限制政策出來(lái)后商業(yè)地產(chǎn)并沒(méi)有受到抑制，反而今年上半年遙遙領(lǐng)先于其他各類項(xiàng)目。
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